Agrupamiento para los adiestramientos de PBS Group

Odoo

Odoo es el sistema de gestión integral adoptado por PBS para centralizar las operaciones y optimizar el flujo de trabajo de sus colaboradores. Esta plataforma permite una gestión completa del ciclo de ventas, desde el acceso inicial hasta el análisis detallado de resultados.
A continuación, se presenta un resumen de los pilares fundamentales cubiertos en la documentación:
1. Acceso y Configuración Inicial
El uso de la herramienta comienza con el acceso a través de la URL institucional utilizando las credenciales corporativas de PBS. Como paso obligatorio desde el primer día, los usuarios deben sincronizar su Google Calendar con Odoo para asegurar que todas las reuniones y citas con clientes se mantengan actualizadas tanto en la agenda personal como en el CRM.
2. Gestión de la Base de Datos (Contactos)
La limpieza y organización de la base de datos es fundamental. Odoo permite crear dos tipos de registros:
  • Compañías: Registros de las empresas clientes con su información esencial.
  • Individuos: Contactos específicos que pueden vincularse automáticamente a una empresa para mantener la estructura organizacional. Estos contactos pueden crearse directamente desde el módulo de Contactos o durante la creación de una oportunidad en el CRM.
3. El Ciclo de Ventas en el CRM
El corazón de la gestión comercial es el módulo CRM, donde se administran las oportunidades de venta:
  • Creación: Se generan nuevas oportunidades asignándoles un contacto, nombre del servicio, ingresos esperados y prioridad.
  • Gestión del Pipeline: Las ventas avanzan a través de un flujo de etapas (Prospección, Calificación, Propuesta, etc.). Este movimiento se puede realizar arrastrando tarjetas en la vista Kanban o mediante la barra de estado en el registro detallado.
  • Cierre de Negociaciones: Las oportunidades se finalizan marcándolas como "Ganadas", lo que genera un banner de celebración, o "Perdidas", especificando el motivo del cierre no exitoso para mantener la higiene de los datos.
4. Coordinación de Actividades y Reuniones
Odoo facilita la colaboración mediante el módulo de Calendario, donde es posible programar reuniones de ventas, invitar a otros colegas y visualizar la disponibilidad de los agendas del equipo. Estas citas también pueden agendarse directamente desde la bitácora de seguimiento (Chatter) de cada oportunidad sin salir del CRM.
5. Análisis y Reportes
Para monitorear el desempeño, el sistema ofrece herramientas avanzadas de gestión de reportes:
  • Vistas personalizadas: Es posible analizar el pipeline mediante listas, tablas dinámicas (pivot) y gráficos.
  • Exportación de datos: El sistema permite seleccionar registros y exportarlos a archivos Excel utilizando plantillas predefinidas para un análisis externo más profundo

Corporate Governance Policies - PBS Group Limited 2025

Evaluación Políticas Corporativas PBS Group 2026 / Corporate Policies Test 2026

Política de Incremento de Precios de Contratos PBS

The purpose of this price increase policy for service contracts, known as the "Service Golden Rule," is to establish the procedures and guidelines that allow those responsible for the process in each PBS country to evaluate and define, on an annual basis, the price increase levels based on local cost variations. This mechanism applies to all signed service contracts, regardless of the type of product or brand involved, ensuring that the projected profitability levels are met for 100% of PBS service contracts at the regional level.


The main objective is for this process to align with the need to cover operational cost increases resulting from factors such as inflation, regulatory changes, increased taxes or tariffs, and other unforeseen factors. Additionally, it aims to ensure the effective update and applicability of the adjusted prices in the billing applications in System One.

POLITICAS2026

Xerox Learning Path 2025